PT Barito Pasifik Rilis Obligasi Rp750 Miliar Dengan Bunga 10,5 Persen

JurnalPagi.id – PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2022 sebesar Rp750 miliar, dengan tingkat bunga yang ditawarkan berkisar 8,5 persen sampai 10,5 persen per tahun.

Berdasarkan Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dipublikasi di Jakarta, Senin (28/3), total dana yang akan dihimpun BRPT melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan II adalah sebesar Rp1,5 triliun.

Sebelumnya, BRPT telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I-2021 senilai Rp750 miliar. Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2022 yang juga sebesar Rp750 miliar, obligasi ini akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A senilai Rp185,6 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga sebesar 8,5 persen per tahun.

Seri B senilai Rp440,9 miliar bertenor lima tahun, dengan tingkat bunga sebesar 9,5 persen. Sedangkan, Seri C yang bertenor tujuh memiliki tingkat bunga mencapai 10,5 persen per tahun. Adapun pembayaran masing-masing bunga akan dibayarkan setiap triwulan.

Pada aksi korporasi ini, manajemen BRPT telah menunjuk PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Penawaran umum obligasi berlangsung selama periode 28-29 Maret 2022 dan penjatahan obligasi direncanakan pada 30 Maret 2022.

Sementara itu, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) dijadwalkan pada 1 April 2022 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapakan bisa terlaksana pada 4 April 2022. Pembayaran bunga pertama obligasi akan dilakukan pada 1 Juli 2022. (*)